Inserare Ordin client

Inserare Ordin client

Pentru a înregistra un nou ordin client se utilizează calea Vânzări -> Modulul Ordine Client -> Nou Ordin:

Se va deschide fereastră de creare a unui nou ordin client în care se completează următoarele informații:

Date generale:

• Tip ordin: se alege tipul ordinului pentru documentul curent;
• Număr ordin: se completează automat cu următorul număr pentru ordin;
• Data ordinului : se completează automat cu data curentă, însa se poate modifica dacă se introdus documente cu altă data față de data curentă, dar trebuie respectată cronologia număr, dată;
• Client: se alege clientul dorit din registru partener;

În tab-ul Antet se găsesc următoarele informații:

• Monedă: se completează cu moneda documentului, implicit se completează cu cea înregistrată la nivelul partenerului;
• Dată livrare:  se va completa data la care se va realiza livrarea;
• Dată marfă pregătită: se va completa cu data la care se va pregăti marfa pentru livrare;

În partea de jos a ferestrei, în tab-ul Plăți se verifică tipul de plata, soluția de plata, banca și contul bancar care sunt aduse implicit din datele partenerului.

În tab-ul Articole se regăsesc următoarele:

• Cod articol: se poate completă codul articolului, sau cu dublu-click se poate deschide fereastra de căutarea a articolelor unde se stabilesc criteriile de selecție și apoi se apasă butonul Caută. După ce a fost indentificat articolul se selectează pe ordin cu dublu-click sau butonul Selectează. Dacă se dorește adăugarea unui nou articol, având cursorul în căsuța Cod articol se acționează scurtătură crtl+(Fn)+F9. După ce se adaugă aritcolul este necesară actualizarea nomenclatorului cu scurtătură shift+(Fn)+F9;
• UM: este adusă implicit unitatea de măsură definită la nivelul articolului;
• Cantitate: implicit se completează cu 1; trebuie modificat conform cantității de pe ordin;
• Preț unitar: prețul de pe factură de vânzare;
• Cota de TVA: implicit este adusă cota de TVA definită la nivelul articolului;
• Facturare vânzăre: implicit este adus tipul de facturare vânzări care este definit la nivelul articolului.

Fiecare ordin client are o stare după cum urmează:

• Neexecutat – ordinul nu a fost asociat la niciun document de vânzare (aviz, factură);
• Parțial executat – ordinul a fost asociat la un document de vânzare (aviz, factură) cu o cantitate parțială față de cea din ordin;
• Executat – ordinul a fost asociat la un documet de vânzare (aviz, factură) cu toată cantitatea de pe ordin;
• Executat forțat – în cazuri excepționale se poate închide ordinul clienți schimbând manual starea în executat forțat.